La constitution d’un patrimoine, qu’il soit mobilier ou immobilier, est le travail d’une vie. Protéger, faire fructifier ainsi qu’assurer sa transmission aux générations futures sont des étapes essentielles. Privafin évalue avec vous votre situation et vous propose des solutions sur mesure.
Nos experts vous orientent et vous accompagnent à chaque étape : de la détermination de votre profil, à la sélection des partenaires, jusqu’au suivi de vos investissements.
Actions et ou en obligations individuelles. Simplicité, transparence et couts réduits.
Fonds indiciels (tracker, ETF). Diversification mondiale à coûts réduits.
Obligations et d’actions à haut dividende. Maximise les revenus d’action et d’obligations.
Transformez vos rêves immobiliers en réalité avec des solutions de financement sur mesure et / ou investissez intelligemment dans l’immobilier grâce à notre expertise en gestion de patrimoine immobilier.
Optimisez votre patrimoine grâce à une analyse complète de votre situation financière et assurez- vous de créer un avenir financier solide avec des solutions personnalisées.
Planifiez sereinement l’avenir de vos proches à l’aide de notre expertise en succession et de celle de nos conseillers. Trouvez le bon équilibre entre votre sécurité financière et l’optimisation de sa transmission.
Nous offrons une large gamme de services reposant sur la répartition des compétences de nos experts dans chacun des domaines clés : protection de patrimoine, accompagnement financier, optimisation fiscale, épargne et placements, etc. Le client a toujours à sa disposition le meilleur spécialiste qui répondra directement à sa question.
Nous investissons de manière continue dans nos outils informatiques de pointes et disposons d’une équipe dynamique et soudée. Nous garantissons à nos clients le meilleur service, la réactivité et une réponse rapide, efficace et avec le sourire !
Notre actionnariat est totalement privé. Le capital est détenu par les acteurs de l’entreprise. Nous n’avons aucun compte à rendre à nos fournisseurs ni à aucun actionnaire. Cela nous laisse une liberté totale de choix dans nos produits et services. La rentabilité immédiate ne fait jamais l’objet d’une priorité. Notre plus grande richesse, ce sont nos clients ! Nous traitons par ailleurs leurs données personnelles avec le plus grand respect.