Bilan patrimonial et
structuration d’actifs
Le premier entretien est sans engagements. Il permet de faire un tour de vos besoins et de vos attentes. Ensuite nous travaillons sur une vision globale de votre patrimoine. Privafin peut vous conseiller pour vos placements financiers, vos placements immobiliers, votre structuration patrimoniale ou ponctuellement sur un sujet spécifique.
Etablissement d’un bilan
Effectuez une analyse de votre situation patrimoniale en collaboration avec l’un de nos spécialistes.
Cette évaluation patrimoniale constitue la pierre angulaire de votre stratégie financière, car elle offre une vision complète de votre patrimoine, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées mieux.
Analyse de la fiscalité
En Belgique la fiscalité peut être très lourde et complexe. En termes de succession mais également sur le patrimoine financier (TOB, TBE, précomptes mobiliers, taxes sur les comptes titres) et immobilier (frais d’enregistrement, précompte mobilier).
Choix du bon support
Il existe différente enveloppe pouvant optimiser votre fiscalité et votre succession.
Il existe 2 grands supports :
- L’assurance-vie
- Le compte titre
En fonction de votre profil et de vos contraintes en matière successorale, nous vous aiderons à choisir et à ventiler le cas échéant vos avoirs.
Projection dans le temps
En Belgique la fiscalité peut être très lourde et complexe. En termes de succession mais également sur le patrimoine financier (TOB, TBE, précomptes mobiliers, taxes sur les comptes titres) et immobilier (frais d’enregistrement, précompte mobilier).
